Три царства: мідне, срібне та золоте (російська народна казка) ........................3
Летючий корабель (українська народна казка) ......................................................18
Іван-царевич і сірий вовк (російська народна казка) .............................................26
Про бідного чоловіка та Воронячого царя (українська народна казка).............37
Піди туди — не знаю куди… (російська народна казка) .......................................49
Гранатове Зерня (вірменська народна казка) .........................................................62
Барбовер Зелена Борода, або Казка про принца, який програв свою голову
(французька народна казка) ..........................................................................................66