Демоны стремятся к абсолютному господству. Полторы тысячи лет назад Мерлину, советнику короля Артура, удалось убедить тогдашнего верховного короля демонов подписать Пакт. Согласно договору, вражеские духи оставляли этот мир людям и переходили через Белый Источник на Кэрис — седьмой скрытый континент. Но срок действия Пакта истекает…